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Private bank and wealth management
Indispensável para portfolios
A plataforma indispensável para selecionar, formar e gerenciar portfólios com maior embasamento.
A plataforma Economatica permite ao usuário realizar inúmeras simulações para otimização de portfólios com a possibilidade de inserir restrições de acordo com os mais variados perfis. É possível realizar avaliação de gestores de fundos por meio de diversos indicadores e parâmetros e explosão de carteira de fundos. Podemos ainda elaborar análises fundamentalistas com as mais variadas informações financeiras de fontes primárias seguras bem como analisar o mercado de aluguel de ativos (BTC).
Essa ferramenta aplica o modelo de Markowitz a um conjunto escolhido de ativos para encontrar as carteiras (com ou sem restrições) dentro das melhores relações risco X retorno, ou seja, as carteiras que pertencem à chamada “fronteira eficiente”.
O número de ativos para a construção das curvas de Markowitz é ilimitado. O modelo permite inserir restrições quantitativas ou qualitativas em diversos níveis de prioridade.
Podemos gerar os rankings de fundos com dados quantitativos de negociação (Patrimônio, captação, prêmio sobre benchmark) e/ou com filtros de alocação por perfil de ativos (X% de alocação em ativos de renda variável, renda fixa, crédito, investimento exterior etc.), esta última considerando a explosão das carteiras de fundos até a última posição.
Esta função permite a simulação de carteiras de investimentos em valores financeiros ou percentuais, além da criação de benchmarks compostos personalizados.
Uma poderosa plataforma de Data Mining, constantemente alimentada de informações, que permite ao usuário manipular um grande volume de dados, criar insights, fazer simulações avançadas, gerar relatórios, comparar ativos para embasar análises, projetar cenários e decidir melhor.
explorar plataforma
Economatica é uma plataforma web rápida, sofisticada e de fácil utilização, para pesquisas fundamentalistas e qualitativas de investimentos. O acesso à plataforma pode ser feito de qualquer computador ou tablet ligado à Internet, facilitando a interação com o analista e seu cliente. Seus relatórios, lâminas e análises estão na nuvem, à sua disposição a qualquer momento.
Um poderoso sistema de relatórios que permite a criação de tabelas customizadas de empresas/indústrias e de portfólios de risco & performance que podem ser facilmente distribuídos internamente ou para clientes.
Os módulos de Fluxo de Caixa descontado (DCF), otimização de carteiras Markowitz, Long and Short, entre outros, foram desenhados seguindo as mais elevadas recomendações acadêmicas internacionais, bem como a experiência de profissionais de mercado.
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